FXで知っておくべきリスクオンとリスクオフの違いと相場への影響を理解し有利にトレードを進める方法

これは市場全体の投資家心理を表す言葉であり、通貨の値動きにも大きな影響を与えます。

リスクオン・リスクオフの動向を理解することで、トレードの戦略を立てやすくなり、相場の大きな流れに乗ることができます。

本記事では、それぞれの意味や影響、具体的なトレード戦略について詳しく解説します。

リスクオンとリスクオフとは？

リスクオン・リスクオフとは、投資家がリスクを取りやすい状況か、回避する状況かを示すマーケットの状態を表す言葉です。

リスクオンとは？

リスクオン（Risk On）とは、投資家が積極的にリスクを取る姿勢を示す状態です。

景気が安定しているときや、好材料があるときに見られます。

リスクオンの特徴

• 株価が上昇しやすい

• 高金利通貨や新興国通貨が買われやすい

• 安全資産（円や金など）は売られやすい

リスクオフとは？

リスクオフ（Risk Off）とは、投資家がリスクを回避し、安全資産に資金を移す状態です。

不景気や地政学的リスクの高まり、金融危機の際によく見られます。

リスクオフの特徴

• 株価が下落しやすい

• 高金利通貨や新興国通貨が売られやすい

• 安全資産（円や金、米ドル）が買われやすい

リスクオン相場で動きやすい通貨

リスクオンの局面では、投資家はより高いリターンを求めるため、リスクの高い通貨を選びます。

買われやすい通貨

• 豪ドル（AUD）: 資源国通貨であり、景気が良いときに需要が高まる

• ニュージーランドドル（NZD）: 豪ドルと同様にリスクオン局面で買われやすい

• 新興国通貨（南アフリカランド、トルコリラなど）: 高金利のため資金流入が起こりやすい

売られやすい通貨

• 日本円（JPY）: 安全資産としての特性があるため、リスクオン時は売られやすい

• スイスフラン（CHF）: 日本円と同様にリスク回避時に買われる通貨のため、リスクオンでは売られる

リスクオフ相場で動きやすい通貨

リスクオフの局面では、投資家は安全資産を求め、リスクの高い通貨を手放します。

買われやすい通貨

• 日本円（JPY）: 世界的なリスク回避時には買われやすい

• スイスフラン（CHF）: 安定した通貨であり、リスクオフ時には資金が集まりやすい

• 米ドル（USD）: 世界の基軸通貨であり、金融危機時に需要が高まる

売られやすい通貨

• 豪ドル（AUD）: 資源国通貨であり、景気後退時に売られやすい

• 新興国通貨: 変動が大きく、リスクオフ局面では大量に売られる傾向

リスクオン・リスクオフを活用したFXトレード戦略

リスクオン・リスクオフの流れを理解することで、相場のトレンドを捉えたトレードが可能になります。

1. ファンダメンタルズを意識したトレード

リスクオン・リスクオフは、経済ニュースや世界情勢に大きく影響されます。

以下のようなニュースに注目することで、相場の流れを予測しやすくなります。

• リスクオンの要因: 景気回復、株価上昇、金利上昇、新技術の発表など

• リスクオフの要因: 戦争・紛争、経済危機、パンデミック、金融不安など

トレード例:

• リスクオン時は「豪ドル/円」や「NZドル/円」の買いを検討

• リスクオフ時は「米ドル/円」や「スイスフラン/円」の買いを検討

2. 株式市場との相関を利用する

FX市場は株式市場とも密接に関係しています。

• 株価が上昇: リスクオン傾向 → 高金利通貨が買われる

• 株価が下落: リスクオフ傾向 → 安全資産の通貨が買われる

トレード例:

• NYダウや日経平均が上昇しているときは「豪ドル/円」や「ポンド/円」の買い

• 株価が急落しているときは「米ドル/円」や「スイスフラン/円」の買い

3. ボラティリティを意識したトレード

リスクオン・リスクオフの動きが激しいときは、ボラティリティが高まります。

• リスクオン時はスプレッドが安定しているため、中長期トレードがしやすい

• リスクオフ時は急な値動きが発生しやすいため、短期トレード向き

トレード例:

• 長期的な上昇トレンドでは押し目買いを狙う

• 短期のリスクオフ相場では逆張りを意識する

まとめ

リスクオンとリスクオフは、FX市場において投資家の心理を反映した重要な概念です。

この動きを理解することで、通貨の流れを読むことができ、トレードの成功率を高めることが可能になります。

• リスクオンでは高金利通貨が買われ、安全資産が売られる

• リスクオフでは安全資産が買われ、高金利通貨が売られる

• 世界の経済ニュースや株式市場の動向をチェックすることが重要

FXトレードでは、リスクオン・リスクオフの流れを意識し、適切な通貨ペアを選ぶことで、より戦略的に取引ができるようになります。

免責事項
本記事は情報提供を目的としており、投資を推奨するものではありません。
FX取引にはリスクが伴い、元本を失う可能性があります。
投資判断はご自身の責任で行ってください。